Polichinell se dispute avec Pierrot et le tue à coups de bâtons. Puis il tue un nourrisson qui le dérangeait par ses hurlements, ainsi que la nourrice Gänsehals. Polichinell montre plus d'affection pour son chaton, mais manque l'étouffer en le nourrissant sans ménage. L'apothicaire survient, alerté par les cris qu'il a entendus dans la maison : Polichinell finit par le tuer lui aussi, parce qu'il a suggéré que sa bosse est peut-être une malformation qu'il faudrait opérer. Le commissaire de police Spürnase vient à son tour voir ce qui se passe dans la maison et subit le même sort, de même que deux gendarmes, venus pour arrêter Polichinell. Le bourreau Knüpfauf, quant à lui, est pendu par Polichinell à sa propre potence. Le Diable apparaît enfin, Polichinell se défend - et au moment où son adversaire le tient pour mort, il se relève soudain... puis l'élimine d'un seul coup de bâton.

Marionnette à gaine

Jeune public

Allemagne

Leipzig

Imprimé

Cornichon

Bosse

Grimace

Nourrice

Insulte

Bruit

Meurtre en série

Potence

Scatologie

Légion d'honneur

Farcesque

Première illustration du cycle de 10 gravures sur cuivre

Allemand

Kleinkinderbuch

Polichinelle

Pierrot

Bébé

Chat

Apothicaire

Commissaire de police

Gendarme

Bourreau

Diable

Prologue

Adresse au public

Chanson

Coup de bâton

Meurtre en scène

Scène de pendaison

Équivoque comique

Der siegreiche Held Polichinell

Le héros triomphant Polichinelle

Les bosses de Polichinelle le gênent pour dormir. Crispin lui conseille d'aller trouver la fée Mélusine pour qu'elle les lui enlève. Mais la Fée est absente et sa fille, qui apprend la magie, se trompe d'onguent. Polichinelle est changé en chameau: il devra trouver des roses blanches pour rompre l'enchantement.
Mme Dupont-Duteil, qui se rend à un mariage, porte un bouquet de roses: elle s'évanouit à la vue du chameau qui broute ses fleurs et qui redevient ainsi Polichinelle. Mère Gigogne, la mère de Polichinelle, donne naissance à une grappe d'enfants. Elle ranime Mme Dupont-Duteil et lui fait croire que Polichinelle veut l'épouser, ce qui la fait s'enfuir.
Dépité, Polichinelle invoque le Diable. Piégé par Polichinelle dans une boîte à couture, le Diable lui apprend comment se débarrasser de ses bosses : il doit trouver un Marionnettiste parisien. Celui-ci retire ses bosses à Polichinelle qui, devenu "comme tout le monde", perd son immortalité. La Mort vient pour emporter Polichinelle, mais elle a oublié sa faux. Pendant qu'elle la cherche, Polichinelle demande au Marionnettiste parisien de lui recoller ses bosses.
Revenue avec sa faux, la Mort se bat contre Polichinelle qui triomphe d'elle. Crispin libère le Diable qui, pour le remercier, lui accorde un vœu: Crispin demande à être aimé de Mme Dupont-Duteil. Il signe un pacte avec le Diable et Mme Dupont-Duteil invite Crispin chez elle. Le Diable regrette de n'avoir pu prendre Polichinelle, mais se console puisqu'il a gagné Crispin qui, parti avec Mme Dupont-Duteil, est déjà d'une certaine façon "en Enfer".