Il s'agit du deuxième opéra créé par La Grille avec la Troupe Royale des Pygmées, en novembre 1676. Sur la page de titre de l'exemplaire imprimé conservé à la Bibliothèque nationale de France, la mention « tragédie » est rayée et remplacée par « pastorale ».

La bergère Philis est aimée de Silvandre, qu'elle aime en retour, mais elle est aussi courtisée par Microton. Dorine promet à Philis qu'elle va demander au magicien Orcan de calmer les ardeurs de Microton. Surprenant le dialogue amoureux de Philis et Silvandre, Microton fait appel à Orcan pour se venger de Silvandre et obliger Philis à l'aimer. Orcan opère différents tours de magie. Il a préparé le philtre, mais Microton refuse d'aller remercier les Démons. Orcan tente de séduire Elise qui le repousse. Philis révèle à Silvandre que Microton a joué pour elle le rôle d'un tuteur. L'Amour paraît et promet à Silvandre de l'aider. Elise convainc Orcan de favoriser l'amour de Silvandre et Philis, et de guérir Microton de sa folie. Orcan oblige Microton à aller voir les Démons ; il fait apparaître des Lutins, des Serpents, un Dragon, des Démons qui effraient Microton et le font renoncer à Philis. Microton annonce qu'il ne se consacrera plus qu'à son troupeau. Orcan se moque de lui. Microton s'emporte, mais il réalise que c'est par magie qu'il a été guéri de son amour pour Philis et se joint au banquet de noces. Microton veut manger des plats, mais ils se changent en serpents et en crapauds. L'apparition de Démons fait fuir Microton. Des Bergers et des Bergères chantent et dansent.