Blind Woman, dans son lit placé sur le toit de sa maison, raconte au Docteur Fell l'histoire de ses amours malheureuses. Son récit dure plusieurs jours, mais le rideau tombe et une Marionnette vient annoncer que le Directeur du théâtre a trouvé le moyen de l'obliger à interrompre son récit et à se lever en lui offrant un anneau qui permet de réaliser un unique vœu. Blind Woman déclare au Docteur Fell qu'elle veut se venger de Jupiter ; grâce à l'anneau, elle se change en Sphinx pour contraindre Jupiter à se soumettre à son pouvoir grâce aux énigmes qu'elle lui posera. Elle demande au Docteur Fell de se déguiser en nounou.
Déguisé en capitaine de navire, Jupiter navigue en pleine mer. Il reçoit un appel téléphonique de sa mère Mama Ops qui souhaite qu'il fasse la connaissance d'une femme intelligente et lui dit qu'elle a révélé à Blind Woman où il se trouvait. Jupiter, affolé, rejoint le bateau de Blind-boy, Cockatrice et Columbus qui décident de se déguiser pour tromper Blind Woman.
Sur le quai du port, Blind Woman, sous l'apparence d'un Sphinx, attend Jupiter. Elle est persuadée que celui-ci s'est travesti en femme pour tenter de lui échapper. Jupiter, en capitaine, débarque accompagné de Blind-boy, Cockatrice et Columbus qui se sont travestis pour représenter les trois Grâces. Blind Woman, croyant que Cockatrice est Jupiter, lui pose une énigme, puis lui arrache son voile. Cockatrice apparaît maquillé comme une femme, en chemise de nuit. Blind Woman s'évanouit dans les bras du Docteur Fell, et tous en profitent pour remonter sur le bateau et s'enfuir.
Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle rencontre un Veilleur de nuit et tente de le piéger à son tour avec son énigme, pendant que le rideau de scène retombe.

Marionnette à fils

Non spécifié

Craig Edward Gordon

Italie

Marina di Pisa

Imprimé

Mythologie latine

Mère

Séduction

Sphinx

Énigme

Bateau

Aventure

Comique

Satirique

Merveilleux

Edward Gordon Craig, Cockatrice travesti en femme

Anglais

Aveugle

Médecin

Marionnette

Jupiter

Cybèle

Rhéa

Blind Boy

Cockatrice

Basilic

Perroquet

Columbus

Marin

Maire

Conseiller municipal

Veilleur

Ellipse

Baisser de rideau en cours d'action

Adresse au public

Métamorphose

Bateau monté sur roues

Dialogue au téléphone

Voix hors-scène

Scène de reconnaissance

Personnage déguisé (fausse identité)

Travestissement

Discours comique

Air instrumental

Anachronisme

Jupiter & the Sphinx

Jupiter et le Sphinx