Blind Woman, dans son lit placé sur le toit de sa maison, raconte au Docteur Fell l'histoire de ses amours malheureuses. Son récit dure plusieurs jours, mais le rideau tombe et une Marionnette vient annoncer que le Directeur du théâtre a trouvé le moyen de l'obliger à interrompre son récit et à se lever en lui offrant un anneau qui permet de réaliser un unique vœu. Blind Woman déclare au Docteur Fell qu'elle veut se venger de Jupiter ; grâce à l'anneau, elle se change en Sphinx pour contraindre Jupiter à se soumettre à son pouvoir grâce aux énigmes qu'elle lui posera. Elle demande au Docteur Fell de se déguiser en nounou.
Déguisé en capitaine de navire, Jupiter navigue en pleine mer. Il reçoit un appel téléphonique de sa mère Mama Ops qui souhaite qu'il fasse la connaissance d'une femme intelligente et lui dit qu'elle a révélé à Blind Woman où il se trouvait. Jupiter, affolé, rejoint le bateau de Blind-boy, Cockatrice et Columbus qui décident de se déguiser pour tromper Blind Woman.
Sur le quai du port, Blind Woman, sous l'apparence d'un Sphinx, attend Jupiter. Elle est persuadée que celui-ci s'est travesti en femme pour tenter de lui échapper. Jupiter, en capitaine, débarque accompagné de Blind-boy, Cockatrice et Columbus qui se sont travestis pour représenter les trois Grâces. Blind Woman, croyant que Cockatrice est Jupiter, lui pose une énigme, puis lui arrache son voile. Cockatrice apparaît maquillé comme une femme, en chemise de nuit. Blind Woman s'évanouit dans les bras du Docteur Fell, et tous en profitent pour remonter sur le bateau et s'enfuir.
Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle rencontre un Veilleur de nuit et tente de le piéger à son tour avec son énigme, pendant que le rideau de scène retombe.

Marionnette à fils

Non spécifié

Craig Edward Gordon

Italie

Marina di Pisa

Imprimé

Mythologie latine

Mère

Séduction

Sphinx

Énigme

Bateau

Aventure

Comique

Satirique

Merveilleux

Edward Gordon Craig, Cockatrice travesti en femme

Anglais

Aveugle

Médecin

Marionnette

Jupiter

Cybèle

Rhéa

Blind Boy

Cockatrice

Basilic

Perroquet

Columbus

Marin

Maire

Conseiller municipal

Veilleur

Ellipse

Baisser de rideau en cours d'action

Adresse au public

Métamorphose

Bateau monté sur roues

Dialogue au téléphone

Voix hors-scène

Scène de reconnaissance

Personnage déguisé (fausse identité)

Travestissement

Discours comique

Air instrumental

Anachronisme

Jupiter & the Sphinx

Jupiter et le Sphinx

Les prêtres du temple de Jupiter ont créé un concours annuel pour dénouer le noeud reliant le joug et le timon du char du défunt Gordias: le vainqueur règnera sur l'Asie, mais tous ceux qui échouent verront leurs biens confisqués. Plusieurs concurrents se présentent mais ne réussissent pas l'épreuve. Alexandre le Grand tranche le noeud avec son épée mais, devant la réaction des prêtres, comprend que ceux-ci ne voulaient pas que le noeud soit dénoué, puisqu'il leur rapportait beaucoup de richesses.

Antiquité

Concours

Religion

Argent

Histoire grecque

Edward Gordon Craig, Greek soldier, The Gordian Knot, 1918.

A Motion for Marionettes

Alexandre le Grand

Prêtre

Sorcière

Nain

Chanson

Danse

Choeur

Entrée par le trou du souffleur

Écriteau

The Gordian Knot

Le Noeud gordien

Christians, prince et roi de Danemark, réunit ses vassaux pour leur demander d'approuver sa décision de se marier. Il a décidé de demander la main d'Églantine, fille du roi Arthus d'Angleterre, qu'il a vaincu à plusieurs reprises. Ayant reçu l'accord des vassaux, il envoie son sénéchal Tchantchès chez Arthus pour lui présenter sa demande. Arthus se réjouit de cette nouvelle, mais Églantine s'en inquiète. Elle est sous le pouvoir d'un charme: si celui qui veut l'épouser ne résout pas une énigme et ne lui sauve pas la vie le jour de ses noces, elle sera changée en statue. Églantine pose l'énigme au prince Christians qui ne sait pas la résoudre. 
Le jour prévu pour les noces, le Chevalier Jasmin, amoureux d'Églantine, arrive au château et reproche à Églantine, qui tente de le rassurer, de trahir leur amour. Le Chevalier Jasmin croise ensuite Christians qui, dissimulant son identité, lui répète l'énigme posée par Églantine. Jasmin lui donne la réponse, et Christians va la répéter à Églantine. Un dragon apparaît, seul le Chevalier Jasmin vient au secours d'Églantine et le tue. Christians, voulant imiter le Chevalier Jasmin, fait une chute mortelle. Arhus envoie Tchantchès dans le camp danois pour informer celui-ci de la mort de Christians, mais son message est mal compris et le Chevalier Guldenstern, croyant qu'Arthus a tué Christians, lance les troupes danoises contre son château. Sur le conseil de ses chevaliers, Arthus demande à Jasmin de défendre le pont-levis. Tchantchès se propose pour seconder Jasmin, puis Églantine se joint à son tour à eux. Tous trois combattent l'armée danoise et la repoussent. Arthus, pour le récompenser, fait de Jasmin son gendre et s'émerveille de leurs exploits à tous trois.

Jupiter & the Sphinx

The Gordian Knot

A Motion for Marionettes

Le Destin de la princesse Églantine

Chant de chevalerie en quatre chapitres et quatorze actions