Dom Quixote décide de reprendre son rôle de chevalier errant et fait venir Sancho Pança pour les préparatifs de leur départ tandis que sa nièce et la nourrice le supplient de rester. Sancho Pança dicte son testament et fait ses adieux à sa femme et à sa fille. Dom Quixote déclare sa flamme à une paysanne qu'il prend pour Dulcineia victime d’un enchantement. Il prend des comédiens pour des géants, mais le combat est évité grâce à l’âne de Sancho Pança.
Dans une forêt, ils rencontrent Sansão Carrasco qui prétend être un chevalier errant. Dom Quixote le défie et le désarçonne. Il attaque ensuite un lion en cage, le tue et déclare qu’il faudra l’appeler le Chevalier aux Lions. Apprenant qu'un chevalier errant est prisonnier dans la grotte de Montesinos, Dom Quixote y descend et veut désenchanter le Seigneur Montesinos ainsi que Belerma, la dame du chevalier Durorante. La terre tremble et il est emporté dans les airs avec Sancho Pança. De retour dans la forêt, Dom Quixote croit que Dulcineia (Dulcinée) a été transformée en Sancho Pança et lui déclare son amour, jusqu’à ce que les menaces de ruades de Sancho le sortent de son illusion. La muse Calíope descend sur un nuage et demande à Dom Quixote de lutter contre les mauvais poètes. Dom Quixote met ces derniers en fuite. Apolo offre une place au fils de Sancho, poète, sur le Parnasse.
Embarqués sur un bateau, Dom Quixote et Sancho font naufrage. Ils sont recueillis dans un palais. Sancho réclame l'île promise par son maître. Un diable monté sur un âne annonce la fin du maléfice qui retient Dulcineia. Après avoir été fouetté, Sancho est nommé gouverneur de l’île. Il prononce plusieurs jugements burlesques, dicte une lettre fantaisiste destinée à sa femme et sort pour aller déjeuner. Il doit se soumettre à la consultation d’un médecin et se dispute avec un juge pour décider s'il est bon ou non de manger. En tournée dans son île, Sancho veut faire cesser une sérénade, mais il prend la fuite après un combat à l’épée. La scène se termine sur une attaque feinte de son île et Sancho échappe à son enterrement. La Comtesse Trifaldi demande à Dom Quixote de la désenchanter. Monté sur un cheval descendu des airs, il quitte les lieux pour reprendre sa quête comme chevalier errant tandis que Sancho annonce son intention de rentrer chez lui. Carrasco tente une dernière fois de ramener Dom Quixote à la réalité, il le bat en duel, le fait tomber de cheval et l'oblige à rentrer chez lui. Sancho se plaint de n’avoir rien gagné dans cette aventure.

Non spécifié

da Silva António José (dit O Judeu)

Portugal

Lisbonne

Imprimé

Folie

Illusion

Chevalerie

Tromperie

Aventure

Piège

Héroïcomique

Merveilleux

Comique

Parodique

Burlesque

António José da Silva, Vie du grand Dom Quichotte de la Manche et du gros Sancho Pança, mise en scène Émilie Valantin, Comédie-Française, 2008.

Portugais

Don Quichotte

Sancho Pança

Nièce

Nourrice

Fille (rapport de filiation)

Notaire

Paysanne

Diable

Calliope

Apollon

Muse

Meunier

Marin

Gentilhomme

Dame

Greffier

Merlin

Violoniste

Médecin

Chirurgien

Aubergiste

Vieille femme

Écuyer

Femme à barbe

Choeur

Aparté

Air chanté

Volerie

Apparition d'un dieu

Personnage déguisé (fausse identité)

Combat contre un animal

Tremblement de terre

Changement de décor à vue

Scène de naufrage

Scène de flagellation

Scène de tribunal

Vida do grande D. Quixote de la Mancha e do gordo Sancho Pança

Vie du grand Don Quichotte de la Manche et du gros Sancho Pança