Cockatrice a appris qu'il ne doit pas se voir dans un miroir sous peine d'en mourir. Comme il veut pouvoir admirer sa beauté, il s'enfuit et va chez un peintre pour lui demander de peindre son portrait. Pour le flatter, le peintre lui donne l'aspect d'un gentleman anglais. Blind-boy retrouve Cockatrice et l'emmène sans payer le peintre. Il raconte à Cockatrice que le perroquet Columbus et lui ont rencontré un très vieil homme, Adam, qui possède un âne, une table et un bâton magiques. Ils se rendent tous trois chez lui et, comme les objets sont sur le point de perdre leur pouvoir magique s'ils ne changent pas de propriétaires, le vieil Adam leur en fait cadeau.

Marionnette à fils

Non spécifié

Craig Edward Gordon

Italie

Marina di Pisa

Imprimé

Portrait

Magie

Objet enchanté

Richesse

Forêt

Repas

Âne

Miroir

Narcissisme

Fugue

Incantations

Voleur

Père

Merveilleux

Comique

Edward Gordon Craig, The Painter - The Three Magics, 1916, exemplaire dactylographié (couverture).

Anglais

Cockatrice

Basilic

Blind Boy

Aveugle

Perroquet

Columbus

Pretty Polly

Peintre

Adam

Brickle-Brit

Table

Bâton

Monologue

Personnage caché

Personnage aveugle

The Painter and the Three Magics

Le Peintre et les trois objets magiques

L’œuvre est composée de deux tableaux. Dans le premier tableau, El Titerero (Le marionnettiste) invite à regarder la farce qui va être jouée. Dans le deuxième, il fait un bref résumé de ce qui a précédé et annonce l'intrigue que préparent deux des protagonistes, Doneta et la Tía (sa tante, interprétée par une marionnette avec la voix de baryton de l'acteur qui représente le Titerero). Celles-ci veulent duper un troisième personnage, Lindísimo. Tout au long de l'oeuvre les marionnettes apparaissent come les doubles de chanteurs, établissant un dialogue entre les deux niveaux.
Dans le premier tableau, Doneta se plaint à la Tía des dispositions du testament de son oncle très riche, le docteur Cerote. Pour recevoir son héritage, il l'oblige à se marier avec un homme élégant et vaniteux, son neveu Lindísimo. Celui-ci ne souhaite pas non plus épouser Doneta et imagine un plan pour éviter ce mariage. Lors de leur première rencontre, il explique que la veuve de don Cerote est également décédée et qu'elle a modifié le testament: Lindísmo recevra seulement sa part de l'héritage s'il ne se marie pas avec Doneta. La Tía et Doneta, désespérées, pensent qu'elles sont déshéritées. 
 Dans le deuxième tableau, après l'intervention du Titerero, apparaît dans le castelet le Pont des Soupirs que traverse d'abord la marionnette de Líndísimo puis, sans qu'il l'aperçoive, celle de Doneta qui se cache derrière un masque vénitien. Dans un luxueux salon, Lindísmo prépare un billet à diffuser dans la ville et dans lequel il demande à rencontrer la plus belle femme de Venise. L'un de ces billets arrive entre les mains de Doneta qui, conseillée par la Tía et masquée, se présente devant lui. Commence alors un jeu de séduction mutuelle dans lequel Lindísimo finit par succomber aux avances de Doneta et lui demande sa main. Doneta enlève son masque et Lindísimo, malgré sa surprise, accepte ce dénouement.
Finalement, le Titerero pose la question suivante: "En amour, vaut-il mieux science, innocence ou expérience?" Les trois protagonistes déclarent en même temps "Celle qui plaît le plus est celle qui sait le plus". Et l'auteur du livret conclut avec une phrase que personne ne prononce et qu'on ne découvre qu'à la lecture: "Et on peut être presque sûrs que, la petite comédie une fois finie, ils se marieront et elle le trompera."