Le roi Clodoveo explique à son fils aîné, Arcibaldo lo Zoppo (le Boiteux) que la situation militaire est désespérée : les pays voisins s'apprêtent à conquérir le royaume. Sa fille Speperilla entre, effeuillant une marguerite pour savoir si le page Pisellino (Petit pois) est bien amoureux d'elle, mais Clodoveo menace de l'enfermer dans un couvent. Capone, le chef des gardes, annonce que l'invasion est imminente. Le roi harangue ses troupes pour leur donner du courage. La princesse est amenée par des soldats qui ont cru qu'elle cherchait à entrer en contact avec les ennemis, et le roi la fait jeter en prison: elle doit être jugée par le Consiglio dei Babbioni (Conseil des Idiots). Les soldats reculent devant les armées étrangères, mais le second fils du roi, Zezzé lo Scimunito (l'imbécile) accepte d'interrompre ses exercices de danse pour diriger une contre-attaque.
Le page Pisellino (Petit pois) entonne une sérénade ; il est amoureux de la princesse emprisonnée qui l'aime en retour. Spaccamontagne (Tranchemontagnes) fait son apparition, se glorifiant avec outrance de sa prestance et de ses exploits. Pisellino lui propose d'être le champion du royaume pour repousser ses ennemis, ce que Spaccamontagne accepte. Pisellino part annoncer cette nouvelle au roi qu'il retrouve en pleine fuite, ses bagages à la main. 
Le Clodoveo veut récompenser Pisellino d'avoir obtenu que Spaccamontagne sauve son royaume, mais le page demande la main de la princesse, ce qui déclenche la colère du roi: celui-ci le fait jeter en prison et fouetter.
Spaccamontagne part au combat et revient victorieux. Le roi lui accorde sa fille en mariage. La princesse est alors retrouvée inanimée sous la tour. Cependant, quand le capitaine exhibe les têtes de ses victimes, celles-ci se révèlent être les fils du roi et ses propres gardes, car Spaccamontagne s'est trompé d'ennemi. Le roi se met alors en colère contre celui-ci qui prend la fuite. Pisellino propose au roi de recoller les têtes de ses proches grâce à une colle forte qu'il a inventée, ce qu'il fait. Pisellino demande une nouvelle fois la main de la princesse, ce qui réveille celle-ci. Le roi les marie, mais l'ennemi revient à la charge, et Pisellino montre à tous par où ils doivent s'enfuir.

Marionnette à fils

Jeune public

Pagani Gina

Italie

Imprimé

Guerre

Royaume

Amour

Mercenaire

Arrogance

Sang

Invention

Fuite

Comique

Italien

Tre atti emozionantissimi

Père

Fils

Prince

Jeune fille

Fille (rapport de filiation)

Princesse

Capitaine

Page

Chef de la garde

Garde

Écuyer

Valet

Comique de langage

Métathéâtre

Danse

Actualité

Coup de pied

Air chanté

Passages versifiés

Fausse mort

Morcellement du corps

Spaccamontagne Capitano di...sventura

Tranchemontagnes, Capitaine de... mésaventure

Pour fêter la nouvelle année, le propriétaire d'un immeuble y a installé une poubelle somptueuse, de style Louis XV. La Concierge presse tous les locataires d'y jeter leurs ordures. Une femme, Lili, dialogue avec un Echo qui se matérialise sous l'aspect d'un Pierrot blanc vêtu d'un voile et dont elle tombe amoureuse. Cherchant dans la poubelle, Lili y découvre une poupée désarticulée et tente de convaincre l'Echo d'en faire leur fille. L'Echo refuse et retourne à sa condition première d'être immatériel, laissant Lili désespérée. Arrive Ulysse, de retour d'innombrables guerres où il a servi comme mercenaire, qui reconnaît sa maison. Après un moment, Ulysse et Lili se souviennent qu'ils ont été autrefois mari et femme, et rentrent dans un cabanon pour y faire l'amour.