Des sorcières et des esprits dansent autour du noyer. Canidio, génie du mal, provoque un ouragan pour avoir en son pouvoir la belle Dorilla, épouse de Roberto qui se perd dans les bois et s'endort. Canidio la fait entrer dans le corps d'un cerf. Martinazzo, génie du bien, défie Canidio. Arlequin, serviteur de Dorilla et Roberto, retrouve son maître : ils voient un terrible cerf et veulent le tuer, mais Martinazzo les avertit que Dorilla est à l'intérieur. Il leur donne la possibilité de la rejoindre Arlequin et Roberto découvrent Dorilla qui résiste aux avances de Canidio. Roberto veut sauver sa femme, mais il est ensorcelé avec Arlequin et tous deux se retrouvent paralysés et muets sous le noyer. Martinazzo les libère et leur explique comment tuer le cerf avec une flèche magique. Roberto et Martinazzo délivrent Dorilla, pendant qu'Arlequin parle à une vieille femme laide qui lui promet la richesse s'il l'épouse. Il cède à la cupidité et accepte, mais la vieille femme est en réalité un démon. Roberto et Martinazzo triomphent de Canidio, mais Arlequin est enfermé dans une cage avec lui. Dorilla retrouve son époux. Martinazzo libère Arlequin et condamne Canidio à vivre dans une sombre caverne.

Marionnette à fils

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Apparition d'un génie

Scène d'orage

Incantation

Scène épiée

Enfermement

Combat contre un animal

Métamorphose

Passages versifiés

Danse

Il Noce di Benevento

Le noyer de Bénévent

L'action se situe à Grenade au début du 16e siècle. Juan Ramero, ancien soldat de l'armée d'Isabelle la Catholique, est maintenant sonneur de cloche dans une église de la ville. Le vingtième anniversaire de la Reconquête de l'Espagne est arrivé, les habitants de Grenade offrent une nouvelle cloche faite d'or et d'argent à l'ancienne mosquée, devenue église catholique, pour que Juan Ramero la fasse sonner afin de fêter l'événement. Mais le Maure Saïd, qui a combattu Juan Ramero, revient pour se venger de lui: il l'accuse de l'avoir dépossédé de sa maison et d'avoir tué son fils. Devenu entre temps magicien, ayant signé un pacte avec le démon Satanas, il s'introduit dans la maison en profitant de la naïveté de la servante Lola.
En réalité, le fils de Saïd n'est pas mort: le jour du dernier affrontement entre chrétiens et musulmans, Juan Ramero est tombé sur trois hommes qui se disputaient le berceau dans lequel se trouvait le bébé. Juan Ramero l'a sauvé, l'a fait baptiser sous le nom d'Andrès et l'a élevé comme son fils. Toutefois, Saïd ne sait rien de cette histoire et veut faire périr Juan Ramero, sa fille Carmen ainsi qu'Andrès qu'il croit être lui aussi fils de Ramero. Il signe un pacte avec Satanas qui lui donne le pouvoir de métamorphoser les humains. Saïd poursuit Juan Ramero et les enfants dans le désert où il change Carmen en myrte et Andrès en chevreuil. 
Juan Ramero révèle toute la vérité à Saïd. Ce dernier, pour se racheter, fait appel à Azaël, ennemi de Satanas, qui rend leur aspect naturel aux enfants. Tous se réconcilient et retournent à Grenade pour entreprendre une nouvelle vie.