Damira, condamnée à la noyade par son époux Creonte roi d’Égypte, a été sauvée des eaux par le pêcheur Silo qui l’a recueillie avec son épouse Lerinda pour l’élever comme leur fille sous le nom de Fidalba. Lors d’une chasse royale, Silo offre à Creonte de l’eau du Nil: en remerciement, il est invité à la Cour avec sa famille. Fillide, la favorite du roi, entretient deux amants, Nigrane et Breno, tout en espérant obtenir la main de Creonte. Mais lorsque le roi lui promet le mariage, un tableau représentant Damira tombe à terre : Creonte est pris d’un pressentiment. Breno et Nigrane, soupirant d’amour ensemble, s’aperçoivent qu’ils aiment la même femme; Creonte les surprend et les exile. Damira fait son retour à la Cour sous les traits de Fidalba en compagnie de Silo et de Lerinda, et Nerillo leur offre un bal d’Arméniens.
Fillide fait ses adieux à ses deux amants. Dans le palais, Nerillo montre à Fidalba un tableau racontant l’histoire de Damira et lui annonce les noces de Creonte et de Fillide. Le roi, recevant Silo et Lerinda, croit reconnaître dans leur fille son ancienne épouse; Fillide tente de hâter le mariage, mais Fidalba l’interrompt pour annoncer que l’épouse du roi vit encore. Alors que la jeune femme passe pour folle, Creonte est en proie aux remords. Fillide surprend la fin de son monologue et croit qu’elle va être tuée comme Damira: elle confie à Breno la charge de tuer Creonte. Damira, pleine d’espérance, feint la folie. L’acte se termine par un bal des fous.
Breno tente de tuer Creonte, endormi au bord du Nil ; Nigrane l’en empêche, mais il est accusé à tort d’avoir porté atteinte à la vie du roi et emprisonné. Pour le sauver, Fillide lui donne ses habits et le fait sortir en compagnie de Nerillo. Elle avait récompensé Silo de ses bons offices par une chaîne en or: Lerinda, jalouse, décide de se venger de sa rivale en dénonçant sa fuite avec Nerillo. Damira, pensant se venger, frappe Nigrane sous les habits de Fillide. Excusée comme folle par Lerinda, elle révèle son identité et demande à Creonte de lui percer le sein: touché, il décide de reprendre son ancienne épouse. Creonte démasque la figure voilée qui se révèle être Nigrane, et tous se réconcilient en accusant Cupidon, le dieu aveugle.

Marionnette à glissière

Marionnette à contrepoids

Non spécifié

Acciaiuoli Filippo (dit Gran Burattinajo)

Aureli Aurelio

Italie

Venise

Imprimé

Amour

Meurtre

Favorite

Bergère

Égypte

Lyrique

Italien

Épouse

Chevalier

Capitaine

Eunuque

Paysan

Paysanne

Musique

Dialogue lyrique

Pièce en vers

Intermède

Divertissement dansé

Personnage déguisé (fausse identité)

Intrigue amoureuse

Rivalité amoureuse

Scène de séduction

Scène de chasse

Personnage endormi

Tentative d'assassinat

Coup d’épée

Travestissement

Retrouvailles

Scène de reconnaissance

Damira placata

Damire apaisée

La pièce s’ouvre sur les rives du Tibre, où Costantino (Constantin) s’apprête à combattre l’injuste usurpateur Massenzio, fils de Massimiano à qui il a ravi la couronne; le Ciel s'ouvre, et la Religion apparaît pour annoncer à Costantino sa victoire. Costantino promet la vengeance à sa sœur Costanza, trahie par Licinio qui devait l’épouser pour la faire monter sur le trône d’Orient, mais s’est rallié aux adversaires. Dans Rome, Arsace transmet à Massimiano les propositions de paix de Costantino, refusées par Massenzio. Fausta, la fille de Massimiano, annonce la défaite de son frère: son père lui demande de prêter allégeance au vainqueur. Arsace, que l’on croyait amoureux de Fausta, révèle qu’il ne peut l’aimer pour des raisons obscures. Après un défilé triomphal où l'Empereur légitime est accompagné du char de la Renommée tiré par des chevaux ailés, la Fama (la Renommée) promet la victoire à Costantino. Lorsque ce dernier s’adresse aux Romains pour leur apporter la paix, Fausta se jette à ses pieds et en tombe amoureuse. Dans le cortège, Planco, le serviteur de Costanza en quête de Licinio, reconnaît en Arsace le futur époux de sa maîtresse grâce à un portrait. Costanza, qui se croit trahie par Licinio, lui promet la vengeance. 
Informée par Planco, Costanza feint de n’avoir pas reconnu Licinio pour éprouver l’ampleur de sa trahison. Vaincu par l’amour, Licinio se révèle à elle et parvient à se concilier ses faveurs: elle lui suggère de demeurer dissimulé avant qu’elle ne s’assure de la mansuétude de son frère. Drusilla apprend par Planco que Costantino n’a plus de femme, et qu’il est donc disponible pour l’amour de Fausta. Mais Massimiliano, en proie au désespoir, demande à sa fille de venger la mort de son frère en entraînant Costantino dans un guet-apens où Arsace le mettra à mort: il promet ensuite d’unir sa fille au meurtrier. Fausta refuse et Costantino la trouve pleurant: comme il émet le souhait de voir tout le monde réuni autour de sa paix, elle lui apprend que son père s’est éloigné pour pleurer son chagrin. Il lui demande de l’escorter jusqu’à lui, insistant malgré ses mises en garde évasives. Dans la forêt, Massimiano attend Costantino en compagnie d’Arsace, qui tente de le convertir à la paix, sans succès. Costantino, qui arrive en compagnie de Fausta, attire le roi déchu pour l’embrasser et se retrouve cerné de conjurés. Arsace intervient pour le sauver, tout comme Fausta; Costantino, ne sachant qui croire dans cette situation embrouillée, fait envoyer les trois suspects en prison.
Alors qu’il tente de découvrir les coupables, Costantino se réconcilie avec Arsace en qui il reconnaît Licinio. Pourtant, Costanza, persuadée que son époux l’a trahie en compagnie de sa maîtresse Fausta, réclame sa mort. C’est Drusilla qui, en annonçant que Massimiano menace sa propre fille pour la punir d’avoir sauvé Costantino, fait émerger la vérité aux yeux de Costanza. Fausta s’enfuit dans la forêt, à la recherche son père devenu fou: elle parvient à le maîtriser, puis s’accuse auprès de Costantino. Dans les souterrains du palais, Arsace est en prison, où Costanza vient le retrouver. Soupçonnant un rendez-vous entre les conjurés Arsace et Fausta, Costantino les surprend: c’est Costanza qui, sortant de prison, se jette à ses pieds pour lui révéler la vérité. Dans la scène finale, Costantino accompagné d’un cortège célèbre la paix et renonce à se venger: la pièce se termine par deux mariages, tandis que l’on apprend la fuite de Massimiano. Apparaît alors la Foi, entourée des Arts libéraux.