Au fil de la conversation entre Cassandre et son domestique Pierrot, on apprend qu’Arlequin souhaite épouser Isabelle, la fille de Cassandre, mais que ce dernier préfère la marier à un autre. Pierrot en profite également pour rapporter les rumeurs circulant en ville au sujet d’une sorcière. Cassandre, sceptique, n’y croit pas. Plus tard, Arlequin raconte avoir croisé une vieille dame qui s’est révélée être une sorcière. Peu après, elle apparaît et propose à Arlequin de devenir son époux en échange d’un pouvoir magique. Il refuse et s’enfuit avec Isabelle. Soudain, l’Amour, le bon Génie, apparaît devant Arlequin et Isabelle. Il conseille à Arlequin de partir à la recherche d’une branche de coudrier qui leur servira de talisman. Mais leur projet ne reste pas secret bien longtemps : toute la Caverne du Sabbat apprend rapidement les intentions d’Arlequin. Pendant ce temps, Cassandre et Pierrot se lancent à la recherche d’Isabelle et d’Arlequin. Finalement, Arlequin parvient à s’emparer du talisman magique et retrouve Isabelle. De leur côté, Cassandre et Pierrot, toujours en quête d’Isabelle, tombent sous terre, où un balai ensorcelé les poursuit sans relâche mais ils parviennent à lui échapper. Arlequin et Isabelle poursuivent leur fuite, tandis que Cassandre et Pierrot tentent toujours de les rattraper. Cependant, minuit approche, et avec elle, la perte des pouvoirs de la sorcière sur Arlequin. Au dernier moment, la sorcière parvient à capturer les amoureux, mais le Génie apparaît pour lui rappeler que l’heure fatidique est arrivée. Impuissante, elle disparaît. Le Génie promet alors d’emmener Arlequin et Isabelle dans une ville de bonheur, en y emmenant également Cassandre et Pierrot.

Marionnette à fils

Jeune public

France

Paris

Manuscrit

Domestique

Relation père-fille

Mariage

Amour

Sorcellerie

Talisman

Épée

Magie

Poursuite

Bonheur

Comique

Merveilleux

Le Balai de la Sorcière, première page du manuscrit.

Français

Cassandre (comédie italienne)

Arlequin

Pierrot

Fille (rapport de filiation)

Génie

Sorcière

Aparté

Musique

Disparition magique

Prologue

Apparition d'un génie

Quête initiatique

Apparition

Coup

Apparition des démons

Course-poursuite

Calembour visuel

Danse des démons

Apparition magique d'un objet

Le Balai de la Sorcière

Cassandre tente de convaincre sa fille Colombine d’épouser Polichinelle, mais celle-ci aime Arlequin. Ce dernier rend visite à Colombine qui lui confie ses inquiétudes. On apprend également qu’une fée a prêté à Arlequin sa force magique pour une journée. À l’arrivée de Polichinelle, Arlequin disparaît. Colombine lance alors un défi : elle le considère trop stupide pour savoir mentir. Elle pose donc une condition : si Polichinelle parvient à mentir, elle l’épousera. Mais si tout ce qu’il dit se réalise, elle acceptera d’épouser Arlequin. Arlequin, caché, observe la scène. Cassandre rédige une lettre au notaire et, lorsqu’il se demande : « Qui portera cette grande lettre ? », Polichinelle répond qu’elle est assez grande pour s’y rendre seule. À ces mots, la lettre s’envole et part d’elle-même. Puis, au moment où Polichinelle mentionne le notaire, celui-ci apparaît aussitôt. Mais la situation dégénère : sous l’effet des paroles de Polichinelle, le notaire se transforme en âne, puis le diable surgit. Agacé, Polichinelle les traite de « famille de bêtes », et soudain, le décor se métamorphose en une forêt où tous les personnages précédents deviennent des animaux sauvages. Après l'échec de plusieurs tentatives de mensonge de Polichinelle, Cassandre finit par promettre la main de Colombine à Arlequin. Mais alors que Polichinelle traite Arlequin d’huître, celui-ci se transforme aussitôt. Soudain, le décor change à nouveau, révélant la célébration du mariage de Colombine et Arlequin. Quant à Polichinelle, il jure de ne plus jamais mentir.

Non spécifié

Défi

Mensonge

Diable

Dispute

Animal

Combat

Fée

Les Mensonges de Polichinelle, page du manuscrit, 1852.

Polichinelle

Colombine

Notaire

Âne

Mendiante

Princesse

Huître

Comique de langage

Calembour

Amour contrarié

Bruit hors-scène

Comique de situation

Personnage caché

Voix hors-scène

Sortilège

Lettre

Apparition du Diable

Métamorphose

Changement de décor à vue

Mariage final

Les Mensonges de Polichinelle

Les affaires de l'Impresario vont très mal, il a besoin de trouver de nouveaux artistes qui doivent plaire à son public, mais aussi à lui-même. Pendant qu'il se plaint du mauvais goût de ses spectateurs, il reçoit la visite de Tonino. De peur de passer à côté d'un potentiel artiste pour son spectacle, l'impresario le laisse entrer. Comme Tonino prétend ne pas avoir de nom, ou en avoir de multiples, l'impresario choisit de le surnommer Pipote, et lui demande quel est son talent. Tonino lui répond que son unique talent est de faire l'idiot, mais qu'il a un ami à lui qui sait faire des numéros merveilleux, et part le chercher. Rosita, une artiste qui prétend être célèbre, se présente et commence à chanter et à danser, mais ses chansons ne plaisent pas à l'impresario et, à la fin de chaque danse, elle perd l'équilibre et tombe dans les bras de l'impresario. Il la renvoie en lui conseillant d'apprendre à chanter et de se soigner contre le vertige.
Tonino revient avec son ami Frontifalso qui présente son tour à l'impresario. Ils commencent par faire des références exagérées au public, puis ils comptent jusqu'à dix. D'un grand coup de poing, Tonino arrache la tête de Frontifalso, joue avec, puis la remet en place. Ils répètent l'opération deux fois. La première, ils proposent à l'homme d'affaires d'essayer et il échoue. La deuxième, Tonino arrache une nouvelle fois la tête de Frontifalso, mais un garde arrive au moment où Tonino la remet en place et, dans la panique, la tête est remise à l'envers. Tonino et Frontifalso s'enfuient.
Le garde explique à l'impresario que Frontifalso a volé la tête d'un capitaine et qu'il doit aller en prison. Pour garder Frontifalso et son impressionnante capacité dans sa troupe, l'impresario donne de l'argent au garde. 
Rosita revient et explique à l'impresario qu'il a été trompé: le garde est un complice de Frontifaslo et de Tonino, et aucun capitaine ne s'est fait voler sa tête, et le numéro de Frontifaslo est un tour de passe-passe avec une deuxième tête factice. Rosita clôture la pièce en chantant pendant que l'impresario répète qu'il est en train de perdre la tête.

Marionnette à gaine

Dieste Rafael

Espagne

Madrid

Imprimé

Spectacle

Cirque

Chant

Transformation

Farcesque

Affiche pour Rafael Dieste, El falso faquir, mise en scène Luis Alfaro, Teatro Circo La Plaza, 1983